(資料圖片)

Facebook母公司Meta Platforms(META.US)成為第一家在銀行業(yè)動蕩中進入美國投資級債券市場的大型科技公司。

據(jù)一位知情人士透露，這家社交媒體巨頭上周發(fā)布業(yè)績報告后，以五個部分發(fā)行了85億美元的債券。其中最長期的部分是40年期，收益率較美國國債高出192個基點，低于最初討論的215個基點。

在美聯(lián)儲5月利率決議之前，周一有11家公司發(fā)行債券，包括好時公司(HSY.US)在內，該公司發(fā)行了7.5億美元的債券，康卡斯特(CMCSA.US)則推出了50億美元、四個部分的債券。周一總計有超過220億美元的債券發(fā)行。

在摩根大通(JPM.US)宣布接手第一共和銀行(FRC.US)之后，這一發(fā)行規(guī)模顯得格外引人注目。與此前3月份開始的銀行倒閉對初級市場的反應形成鮮明對比。硅谷銀行倒閉的幾天后，至少有8個潛在的發(fā)行人放棄了債券發(fā)行。這一影響導致3月份的發(fā)行量僅約為1000億美元，遠低于1500億美元的預期。

Meta去年首次發(fā)行了100億美元的公司債券。該公司公司計劃使用這些新的資金來幫助資本支出、回購未償還的普通股股份以及用于收購或投資。

美國銀行(BAC.US)、摩根大通和摩根士丹利(MS.US)是Meta債券發(fā)行的承銷商。這家總部位于加利福尼亞門洛帕克的公司在過去幾個月大幅削減成本并重組了員工隊伍，其廣告銷售在第一季度出現(xiàn)了反彈。盡管該公司擁有強勁的現(xiàn)金流，彭博社情報分析師RobertSchiffman認為，該公司可能正在尋求額外的現(xiàn)金用于未來債券回購。

Schiffman在一份報告中寫道：“在1月份增加了400億美元的回購授權后，我們預計股東回報將繼續(xù)增長，就像Alphabet(GOOGL.US,GOOG.US)和蘋果(AAPL.US)一樣，因為自由現(xiàn)金流前景有所改善。在初步價格討論的基礎上，我們認為(Meta)存在很少的信用風險?！?/p>

關鍵詞