科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)獲悉，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，三星近期將在內(nèi)部通報(bào)減產(chǎn)相關(guān)詳細(xì)方案。三星本次減產(chǎn)將聚焦DDR4，華城園區(qū)存儲(chǔ)產(chǎn)線至少減產(chǎn)3~6個(gè)月。

一、三星減產(chǎn)DDR4存儲(chǔ)產(chǎn)品或向DDR5升級(jí)

TrendForce預(yù)計(jì)，三星今年第二季度DRAM（以12英寸晶圓為例）產(chǎn)量將減少到60.8萬(wàn)片，較去年第四季度（月產(chǎn)量67萬(wàn)片）最多將減少9.25%。韓國(guó)業(yè)界認(rèn)為，三星DRAM產(chǎn)量將比去年減少20%至25%左右。

(相關(guān)資料圖)

分析師預(yù)計(jì)，三星減產(chǎn)DDR4的同時(shí)，還將向DDR5、LPDDR5生產(chǎn)轉(zhuǎn)換，并擴(kuò)大超精細(xì)工藝比重，以此來(lái)解決存儲(chǔ)芯片供應(yīng)過(guò)剩的問(wèn)題。

二、內(nèi)存接口堪稱服務(wù)器CPU與內(nèi)存的橋梁

AI熱潮下，大模型建設(shè)如火如荼。根據(jù)華創(chuàng)證券近期產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤，AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈訂單已逐步回暖，科技巨頭紛紛加碼投資。其預(yù)計(jì)資本開支或?qū)A斜于算力基建，算力競(jìng)賽也將推動(dòng)服務(wù)器迎來(lái)升級(jí)浪潮。

CPU及內(nèi)存均為服務(wù)器重要組成部分，而內(nèi)存接口堪稱服務(wù)器CPU與內(nèi)存的橋梁，是CPU存取內(nèi)存數(shù)據(jù)的必由通路，用以提升內(nèi)存數(shù)據(jù)訪問(wèn)速度及穩(wěn)定性，以匹配CPU日益提高的運(yùn)行速度及性能。

內(nèi)存接口芯片行業(yè)準(zhǔn)入門檻高，一方面是因?yàn)榈凸男酒募夹g(shù)難度較大，只有少數(shù)公司具備研發(fā)能力；另一方面是內(nèi)存接口芯片認(rèn)證過(guò)程嚴(yán)格，需要經(jīng)過(guò)下游廠商多重認(rèn)證才能大規(guī)模商用。海量數(shù)據(jù)對(duì)存儲(chǔ)的需求持續(xù)飆升，國(guó)盛證券預(yù)計(jì)內(nèi)存接口芯片有望量?jī)r(jià)齊升、市場(chǎng)高速擴(kuò)容。

三、相關(guān)上市公司：瀾起科技 聚辰股份

瀾起科技第一子代RCD芯片已于2021年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨；第二子代RCD芯片于2022年試產(chǎn)；業(yè)界首款第三子代RCD芯片已開始送樣。此外，公司研發(fā)的AI芯片采用近內(nèi)存計(jì)算架構(gòu)，效果相當(dāng)于CPU專用加速器，已完成工程樣片流片。

聚辰股份與瀾起科技合作開發(fā)配套新一代DDR5內(nèi)存條的SPD產(chǎn)品，該產(chǎn)品系列內(nèi)置SPDEEPROM，系DDR5內(nèi)存模組不可或缺組件。

近期熱門系列：

4月3日《光模塊中最核心的器件，AIGC算力催生需求，這類產(chǎn)品有望快速放量，這家公司正在開發(fā)的芯片可以用于該領(lǐng)域，相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度順利》

4月3日《行業(yè)巨頭發(fā)布行業(yè)大模型產(chǎn)品，有望成為垂直GPT率先落地的場(chǎng)景，這家公司已成為文心一言首批合作伙伴》

3月30日《AI賦能這個(gè)領(lǐng)域，從需求到供給改革行業(yè)生態(tài)，這家公司入選首批該計(jì)劃合作伙伴單位》

3月29日《AI大算力場(chǎng)景下重要新技術(shù)路線，這類產(chǎn)品銷量四年有望提升達(dá)90倍，這家公司已推出相關(guān)產(chǎn)品》

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