2022年8月29日，途虎養(yǎng)車遞表港交所主板，高盛、中金公司、美銀證券、瑞銀集團為其聯(lián)席保薦人。這是繼其2022年1月24日遞表失效后的再一次申請。招股書顯示，公司是中國領先的在線線下一體化汽車服務平臺之一。憑借以客戶為中心的模式和高效的供應鏈，公司提供一站式、全數(shù)字化、按需服務體驗，直接滿足車主多樣化的產品和服務需求，打造一個由車主、供應商、汽車服務門店和其他參與者組成的汽車服務生態(tài)系統(tǒng)。

公司的平均月活躍用戶于截至2022年6月30日止六個月達到900萬名，根據灼識咨詢報告，公司的平臺為中國汽車服務供應商聚集的最大車主社區(qū)。公司的服務網絡不斷擴張，在全國擁有超過4200家途虎工場店和超過2.5萬家合作門店，覆蓋大部分地級市。

公司有三種不同類型的門店，即公司的自營途虎工場店、加盟途虎工場店和第三方合作門店。公司的平臺服務于在中國銷售的大多數(shù)乘用車車型，滿足從輪胎和底盤零部件更換到汽車保養(yǎng)、維修、汽車美容等全方位的汽車服務需求。

此外，公司已構建一個自營基礎設施和第三方服務提供商相結合的全國性倉儲物流體系。截至2022年6月30日，公司共運營41個區(qū)域配送中心(RDC)和334個前端配送中心(FDC)。截至2022年6月30日，公司的物流解決方案覆蓋中國300多個城市，截至2022年6月30日止六個月，公司的RDC平均每月支持接收及運送230萬條輪胎及1070萬件其他汽車零配件。

公司主要透過在線界面及線下服務網絡提供正品汽車產品及高質量服務產生收入。公司的總收入由2019年的70億元(人民幣，下同)增加24.3%至2020年的88億元，并進一步增加33.9%至2021年的117億元。公司的總收入由截至2021年6月30日止六個月的54.77億元略減0.2%至2022年同期的54.68億元。

于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，公司的毛利分別為5.23億元、11億元、19億元、8.1億元及9.97億元;凈虧損分別為34億元、39億元、58億元、31億元及9.52億元;經調整凈虧損(并非按國際財務報告準則計量)分別為10億元、8.94億元、13億元、5.92億元及4.28億元;經調整EBITDA(并非按國際財務報告準則計量)分別為負8.41億元、負6.43億元、負9.44億元、負4.22億元及負2.36億元。

值得一提的是，IPO融資過程中，途虎養(yǎng)車獲得多家知名機構的投資，包括騰訊、愉悅資本、紅杉中國、方源資本。

公司表示，募資擬在未來三年用于提升公司的供應鏈能力;用于研發(fā)，以提升公司的數(shù)據分析技術，從而進一步提高運營效率;用于擴大公司的門店網絡和加盟商基礎(尤其是在二線及以下市縣)、擴大運營及支持團隊以及進一步加強公司與加盟商的關系;用于與向新能源汽車車主提供汽車服務相關的投資以及與該等服務相關的工具及設備投資提供資金等。

關鍵詞 全國性倉儲物流體系 前端配送中心 騰訊集團 愉悅資本 紅杉中國 方源資本