2022年8月29日，浙江零跑科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“零跑汽車”)通過港交所聆訊，中金公司、花旗、摩根大通、建國(guó)國(guó)際為聯(lián)席保薦人。

聆訊資料顯示，公司是一家中國(guó)領(lǐng)先的智能電動(dòng)汽車公司，公司采用以智能化及快速迭代為特性的電子產(chǎn)品的開發(fā)思路，設(shè)計(jì)及打造智能電動(dòng)汽車。

公司自主研發(fā)智能電動(dòng)汽車核心系統(tǒng)及電子部件中的所有關(guān)鍵軟硬件。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司是中國(guó)目前唯一一家具有全域自主研發(fā)能力的新興電動(dòng)汽車公司，亦是中國(guó)垂直整合程度最高的新興電動(dòng)汽車公司，實(shí)現(xiàn)了智能電動(dòng)汽車所有核心系統(tǒng)和電子部件的自主研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造，打造了智能動(dòng)力系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)及智能座艙系統(tǒng)。

財(cái)務(wù)方面，公司的收益由2019年的人民幣1.17億元增加439.7%至2020年的人民幣6.31億元，并于2021年進(jìn)一步增加396.1%至人民幣31.32億元。公司的收益由截至2021年3月31日止三個(gè)月的人民幣2.78億元增加616.4%至2022年同期的人民幣19.92億元。

收益的增加主要由于電動(dòng)汽車及部件銷量增加及公司產(chǎn)品組合平均售價(jià)隨著產(chǎn)品組成的變化而提高所致。來(lái)自電動(dòng)汽車及部件銷售的收益由截至2021年3月31日止三個(gè)月的人民幣2.78億元增加615.8%至截至2022年3月31日止三個(gè)月的人民幣19.9億元。

值得一提的是，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司在2021年合計(jì)交付4.37萬(wàn)輛汽車，較2020年交付的8050輛汽車增長(zhǎng)443.5%，這使公司成為按交付量計(jì)中國(guó)增速最快的領(lǐng)先新興電動(dòng)汽車公司。

截至2022年3月31日止三個(gè)月，公司交付2.16萬(wàn)輛智能電動(dòng)汽車，較2021年同期的4235輛增長(zhǎng)409.5%。

公司的毛利率由2019年的-95.7%改善至2020年的-50.6%，于2021年進(jìn)一步改善至-44.3%，并由截至2021年3月31日止三個(gè)月的-49.4%改善至2022年同期的-26.6%。

于往績(jī)記錄期間，于2019年、2020年、2021年及截至2022年3月31日止三個(gè)月，公司的研發(fā)開支分別為人民幣3.58億元、人民幣2.89億元、人民幣7.4億元及人民幣2.43億元，分別占收入的306.4%、45.8%、23.6%及12.2%。

公司的凈虧損由截至2021年3月31日止三個(gè)月的人民幣3.97億元增加162.4%至2022年同期的人民幣10.42億元。

關(guān)于募資用途，公司表示凈額中約40.0%用于公司的研發(fā);約25.0%用于提升生產(chǎn)能力，以進(jìn)一步增強(qiáng)垂直整合及營(yíng)運(yùn)效率;約25.0%用于擴(kuò)大銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)并增強(qiáng)品牌知名度;約10.0%用于運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途。

關(guān)鍵詞 浙江零跑科技股份 摩根大通 建國(guó)國(guó)際 聯(lián)席保薦人