記者 周應(yīng)梅

6月29日，美團（3690.HK）發(fā)布公告稱，已簽訂協(xié)議收購?fù)趸畚膭?chuàng)辦的光年之外全部股權(quán)，總交易價包括2.34億美元現(xiàn)金、3.67億元（按當天匯率計算約0.51億美元）的債務(wù)以及現(xiàn)金1元。按照公告解釋，截至6月29日，光年之外公司的凈現(xiàn)金總額為2.85億美元。

(資料圖片僅供參考)

“1元是一個名義價格，前兩個是交易實際作價，合計約2.85億美元，這是按照凈現(xiàn)金的平價收購?！痹诮邮苡浾卟稍L時，火鳳資本創(chuàng)始合伙人陳悅天認為。

根據(jù)美團公告，交易按照境外股份購買以及境內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式，轉(zhuǎn)讓協(xié)議交割完成后美團將持有光年之外100%的股權(quán)。交易價支付的內(nèi)容包括，境內(nèi)交易向王慧文支付1元以及負擔(dān)光年之外當前存在的債務(wù)（上文所提到的3.67億元）；境外交易是向光年之外原股東支付之前向公司投入的資金，共2.33億美元。陳悅天解釋，這相當于這次收購把投資人之前的出資資金原數(shù)奉還。

美團本次還披露了光年之外被收購前的持股情況，創(chuàng)始人王慧文通過AI Age公司持股76.72%，王興及其關(guān)聯(lián)方通過Qimai公司持股0.43%，紅杉中國持股2.44%，其他股東持股20.41%，值得注意的是，所有其他股東中均未有股東方持有超過5%的股份。此前王興控制的Qimai和紅杉中國各自持有境外光年之外的原始收購成本分別是500萬美元和2800萬美元。

此前有消息稱，王慧文因為健康問題已經(jīng)從自己的AI創(chuàng)業(yè)公司光年之外暫時離崗,并入院就醫(yī)。隨后,前美團高管賴斌強公開表示正陪王慧文在醫(yī)院,王慧文接下來一段時間需要遵循醫(yī)囑靜養(yǎng)和恢復(fù)。

陳悅天表示，由于投資時間較短，上述原始收購成本即應(yīng)為此前雙方的投資金額，按照王興和紅杉中國出資的金額和持股比例，王興和紅杉資本投資時光年之外后的整體估值約為11.47億美元，應(yīng)為同一輪融資。

截至6月29日，境外光年之外未經(jīng)審核賬面凈現(xiàn)金值為2.84億美元，境內(nèi)光年之外未經(jīng)審核賬面值為3.48億元。

2023年4月，境內(nèi)光年之外完成收購大語言模型創(chuàng)業(yè)公司一流科技。根據(jù)公告披露，收購?fù)瓿珊螅涣骺萍脊蓹?quán)分布為境內(nèi)光年之外持有46.52%股份、一流科技創(chuàng)始人袁進輝持股34.63%股份，以及輝煌合伙（其中袁進輝持股94.42%，趙震持股5.58%）持有18.84%股份。

截至2022年12月31日，一流科技經(jīng)審核賬面值為1558.54萬元，凈資產(chǎn)為56.68萬元。2022年和2021年一流科技分別虧損1918萬元、2271.82萬元。

收購?fù)瓿芍螅饽曛獾南鄳?yīng)財務(wù)業(yè)績將并入美團。

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